Juni salta em US $ 206 milhões para ajudar os jogadores de comércio eletrônico a gerenciar melhor seu próprio dinheiro – TechCrunch

O mercado de e-commerce está a caminho de passar $5,5 trilhões em receitas este ano, que fala não apenas de quanto os consumidores estão comprando on-line hoje em dia, mas também de quantas empresas estão vendendo para eles. Hoje, uma startup de Gotemburgo, na Suécia, chamada Juni está anunciando US$ 206 milhões em financiamento – uma Série B de US$ 100 milhões e mais US$ 106 milhões em dívidas – para construir um neobank focado em comércio eletrônico, projetado especificamente para atender a esse crescente grupo de varejistas com ferramentas para ajudá-los a administrar seus negócios.

A Mubadala Capital liderou a rodada de ações de US$ 100 milhões, com patrocinadores anteriores Empreendimentos EQT, Félix Capital, Cherry Ventures e Parceiros de DST International também participando. Enquanto isso, os US$ 106 milhões em financiamento de dívida – que Juni usará para abastecer seus produtos de crédito – estão vindo de Capital de pontos triplos.

Fundada em 2020 e lançada em 2021, a Juni encerrou sua Série A apenas em outubro do ano passado (aumentou US$ 21,5 milhões em julho e mais US$ 52 milhões em outubro), mas está em um ritmo muito distinctiveness de crescimento – “múltiplos cem por cento”, CEO Samir El-Sabini disse em uma entrevista. (Ele não forneceu números reais de clientes.) Não está divulgando sua avaliação, mas fontes próximas à empresa me disseram que agora está na faixa de US$ 800 milhões.

A maioria dos bancos incumbentes, e agora um bom número de neobanks, tem como clientes pequenas e médias empresas. Mas a lacuna no mercado que Juni identificou e construiu para preencher é que as necessidades das pequenas e médias empresas de comércio eletrônico e daqueles que fazem negócios online em geral são únicas entre elas.

As empresas de comércio eletrônico têm quantias potencialmente enormes de entrada e saída em suas contas, e esse dinheiro não necessariamente vem em um fluxo consistente. Eles provavelmente fazem negócios em várias geografias e vários fornecedores. E, além de potencialmente vender em várias plataformas e mercados (todos que também adicionam complexidade às finanças e ao gerenciamento), eles usam várias outras ferramentas digitais para vender, administrar e ajudar a expandir suas operações.

El-Sabini, que co-fundou a empresa com o CTO Anders Orsedal e Jonathan Sanders (que é não está mais com a empresa mas continua sendo um ‘parceiro silencioso’, disse El-Sabini), todos tinham histórico de trabalhar em negócios digitais onde viram, não apenas para si mesmos, mas para seus clientes, uma oportunidade de construir um banco que levasse tudo isso em consideração (para falar) e construímos um serviço de gestão financeira que se adequava a essa dinâmica.

Assim, em torno do banco básico, os cartões de crédito da Juni e os serviços de adiantamento/cashback de capital (que é onde o financiamento da dívida será usado), contabilidade e análise são todos otimizados para o tipo de entrada e saída que as empresas de comércio eletrônico têm. A plataforma inclui cerca de 2.400 integrações com ferramentas (e os dados que essas ferramentas geram) que as empresas podem usar para contabilidade, publicidade virtual, pagamentos em websites e muito mais.

E embora isso pareça um produto muito grande com muitos tentáculos, Juni na verdade reduziu seu escopo no ano passado. A empresa lançou inicialmente o atendimento a varejistas de comércio eletrônico e profissionais de advertising virtual, já que o último grupo também tem muitas dinâmicas semelhantes, gastando dinheiro em várias jurisdições e aproveitando uma variedade de tecnologia de advertising e publicidade. Agora, mudou seu cliente-alvo e as ferramentas que está construindo, mais especificamente para a vertical de comércio eletrônico e o advertising que eles realizam.

“Cestamos focando em empresas de comércio eletrônico”, disse El-Sabini. “No entanto, o advertising é uma função importante em todas as empresas de comércio eletrônico.”

A empresa foi lançada durante a pandemia, que foi uma espécie de sorte inesperada: de repente, havia muito mais consumidores comprando muito mais online, e as empresas de comércio eletrônico estavam lutando para se conectar e vender para esses públicos sem falir. parceiro bancário que poderia ajudar nisso foi, em parte, o que impulsionou um crescimento tão distinctiveness para Juni.

Curiosamente, e como você pode esperar, essa necessidade não desaparece à medida que a pandemia diminui. O crescimento está definitivamente desacelerando nesse setor (caindo pelo menos quatro por cento globalmente e continuando assim nos próximos anos, diz eMarketer) e, portanto, as empresas de comércio eletrônico também precisam gerenciar isso.

“A base de custos geralmente está sob pressão, e podemos oferecer crédito com grandes insights sobre as previsões de nossos clientes, para que eles entendam o fluxo de caixa”, e o fluxo de caixa é basic para esses clientes, continuou ele. “Algo que também vemos é o medo nos mercados. Então, se você pode ter um parceiro de longo prazo e pode ajudá-lo e entender sua posição, isso é obviamente muito importante. Queremos relacionamentos longos com nossos clientes.”

A Mubadala Funding Corporate de Abu Dhabi, controladora da Mubadala Capital, é uma investidora de fintech prolífica (apoiou Brex, SpotOn, GoCardless e muitas outras), e Fatou Bintou Sagnang, a sócia que liderou o investimento, disse que ela e a empresa avaliou vários outros gamers no espaço bancário com foco em SMBs antes de investir na Juni.

“Começou olhando para SMBs e capacitação de fintech e estávamos procurando por empresas que se encaixassem nessa tese”, disse ela em entrevista. “Gostamos de empresas que usam a tecnologia de maneira inteligente para diminuir custos.” Ela disse que eles passaram mais de nove meses conhecendo a jovem Juni e gostaram do foco no e-commerce. “Na verdade, vemos um muitos paralelos com o Brex nos EUA. Chegamos com alguma experiência fazendo isso para setores, e nossa tese é que a próxima iteração em fintechs desafiando os incumbentes será mais verticalização.”