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- O bilionário CEO da Tesla, Elon Musk, aconselhou os investidores a comprar casas ou ações quando a inflação estiver alta.
- Ouro e imóveis inovadores também podem ser boas apostas, e não se esqueça dos “ativos reais”.
- Aqui estão as principais ideias de hedge para proteger sua riqueza contra a inflação de cinco gestores de ativos.
O bilionário Elon Musk acha que é melhor possuir coisas físicas como casas, em vez de dólares americanos, se você estiver procurando proteger sua riqueza quando a inflação estiver em alta.
—Elon Musk (@elonmusk) 14 de março de 2022
O CEO da Tesla compartilhou seu conselho apenas alguns dias depois que a inflação dos EUA atingiu um Alta de 40 anos de 7,9% em fevereiro.
Os mercados estão preocupados com a inflação, dados seus riscos para o crescimento econômico, e com os bancos centrais tentando domá-la aumentando as taxas de juros. Naturalmente, os investidores estão procurando os ativos que melhor manterão o valor.
Quando a inflação aumenta, diminui o poder de compra do dólar, pois é preciso mais para comprar um merchandise. Se um dólar vale menos, os ativos avaliados em dólares também podem perder valor.
Os bancos de Wall Side road dirão que as ações são os melhores ativos que existem. O Goldman Sachs, por exemplo, pede que seus clientes continuem investindo em ações – principalmente ações dos EUA, embora ao lado de um punhado de outros lugares.
“Nós não recomendamos uma vez que os clientes subponderam as ações dos EUA”, diz Goldman.
Diante disso, a Insider recorreu a cinco gerentes de ativos para olhar além da caixa “as ações dos EUA são ótimas”.
As coisas brilhantes
Ouro e prata geralmente se saem bem, e há sinais de que ambos os metais podem ganhar nos próximos anos, de acordo com David Morrison, analista sênior de mercado da Business Country. Mas encontrar uma maneira de investir não é simples.
“Comprar e manter o físico é uma maneira”, disse Morrison ao Insider. “Embora tenha cuidado com a prata, pois atrai certos impostos que a maioria das formas de ouro não.”
Morrison também sugeriu a compra de ações de mineração – mineradoras de ouro, mineradoras de prata ou até mineradoras diversificadas.
Títulos que protegem os investidores da queda do poder de compra
Jazmin Gabriela Chippie, da Wedbush Securities, acredita que os títulos protegidos pela inflação do Tesouro, ou TIPS, são outra boa aposta.
O valor desses títulos aumenta com a inflação e diminui com a deflação. Como os Tesouros convencionais, eles são apoiados pelo governo dos EUA, mas são estruturados de forma diferente.
“Eles pagam uma taxa fixa duas vezes por ano, que é aplicada ao fundamental ajustado”, disse Chippie, referindo-se ao valor de face do título. “Assim como o fundamental, os pagamentos de juros aumentam com a inflação.”
Imobiliário inovador
Um subsetor de imóveis pode ser atraente – armazéns industriais, de acordo com Randy Godsell, do Wealth Enhancement Crew.
Estes se beneficiaram da disseminação do comércio eletrônico, observou o estrategista-chefe de investimentos. Eles devem continuar proporcionando renda estável, mesmo com inflação mais alta, no curto prazo.
“Achamos que os fundos imobiliários privados oferecem uma forma atrativa de acesso a esse setor durável, sem a necessidade de
volatilidade
de REITs negociados publicamente”, disse Godsell ao Insider.
Procure empresas de rápido crescimento
As ações de crescimento superam as ações de valor para KC Mathews, diretor de investimentos do UMB Financial institution.
Ações de valor são aquelas cujo preço parece barato quando seu desempenho financeiro é examinado. Sua saúde geralmente está ligada à saúde da economia e a um nível mais alto de taxas de juros, enquanto ações de crescimento, como as de tecnologia, prometem rápida expansão.
A demanda nos setores de valor tende a não ser sensível à inflação, disse Mathews. Mas, historicamente, o crescimento superou o valor em 50% em tempos de inflação nas últimas duas décadas.
Outros investimentos
“Ativos reais” – como projetos de infraestrutura virtual e energia renovável – oferecem boa proteção contra a inflação, disse Richard Parfect, da Momentum International Funding Control, ao Insider.
Os investidores podem encontrar oportunidades em ativos reais por meio de fundos que chegaram ao mercado no ano passado, disse ele. Eles investem em coisas como cabos de web submarinos, vitais para a cobertura da web e sem fio 5G, e assim para a economia virtual.
O gestor da carteira mencionou propriedades especializadas em habitação social e ativos mais esotéricos, como royalties de música. Muitos deles oferecem vínculos inflacionários diretos ou indiretos, disse ele.
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