Drama da Zendesk conclui com aquisição de non-public fairness de US$ 10,2 bilhões – TechCrunch

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Zendesk passou por momentos difíceis nos últimos meses. Foi perseguido por investidores ativistas, Jana Companions. Recusou uma aquisição de US$ 17 bilhões em fevereiro, acreditando que valia mais. Seus investidores recusaram um acordo para comprar a empresa controladora da Survey Monkey, a Momentive, no mesmo mês.
Hoje, o drama terminou quando a Zendesk foi adquirida por US$ 10,2 bilhões por um consórcio de empresas de non-public fairness, bem abaixo da oferta authentic.
Mas o mercado de SaaS mudou drasticamente nos últimos meses, e a Zendesk foi pega no meio de um turbilhão de drama dos investidores. No início deste mês, a empresa concluiu que permaneceria independente, um movimento que fez com que o preço das ações caísse.
Agora foi vendido para um grupo de investidores liderado por Permira e Hellman & Friedman. O acordo é de US$ 77,50 por ação, um prêmio de 34% sobre o preço de ontem, de acordo com um comunicado da empresa, mas ainda bem abaixo da oferta de non-public fairness de US$ 17 bilhões em fevereiro.
As ações da Zendesk estavam em 57,95 por ação esta manhã, com um valor de mercado de US$ 7,1 bilhões, antes da abertura de advertising. Foi até mais de US $ 74 a partir da publicação, um aumento significativo que a empresa não by the use of há algum pace.
Para a Zendesk, deu aos investidores insatisfeitos uma maneira de obter algum retorno sobre seu investimento, algo que o diretor do conselho independente Carl Bass reconheceu em um comunicado anunciando o acordo. “O Conselho concluiu que esta transação generation a melhor alternativa e o Conselho votou por unanimidade para apoiar esta transação.”
Stephen Ensley, sócio da Hellman & Friedman, disse que sua empresa acredita que a empresa ainda tem muito potencial com uma enorme base de clientes. “Vemos um enorme valor na plataforma do Zendesk e na capacidade de crescer em escala. Sua oferta intuitiva e poderosa atende a mais de 100.000 empresas, desde as menores até as maiores”, disse Ensley em comunicado.
O cofundador e CEO da empresa, Mikkel Svane, estava visivelmente ausente do anúncio. Svane lançou a empresa com seus cofundadores em 2007, levantando mais de US$ 85 milhões, segundo dados da Crunchbase, antes de abrir o capital em 2014.
Quando a empresa recusou a oferta de US$ 17 bilhões, uma análise do TechCrunch concluiu que generation a decisão certa, com base nos dados financeiros. Talvez, mas agora, estará fora do tabuleiro por muito menos, à medida que as condições do mercado mudaram.
O acordo deve ser fechado no 4to trimestre, quando a Zendesk se tornará privada novamente.
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Fonte da Notícia: techcrunch.com