Tendências e previsões do setor de mercearia virtual para 2022

• As vendas de supermercados digitais nos EUA crescerão mais 20,5% este ano, atingindo US$ 147,51 bilhões.
• Walmart Inc. é o varejista nº 1 em mercearia virtual e permanecerá no topo, seguido por Amazon e Kroger.
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Com os compradores de supermercados digitais representando mais da metade da população dos EUA, sinalizando um ano marcante em 2021, os varejistas estão correndo para responder: a Amazon Recent abrirá dezenas de novas lojas físicas em todo o país nos próximos anos. As startups de supermercados ultrarrápidos, que prometem desistências em apenas 15 minutos, estão superando perdas substanciais em um mercado já competitivo e explorando novos fluxos de receita. E grandes avid gamers como Uber Eats e Gopuff estão expandindo seus serviços de entrega de supermercado.

Seja por meio de clique e coleta ou entrega, o supermercado virtual – pedidos feitos por qualquer canal online, de desktop e celular a aplicativos e assistentes de voz – está no caminho certo para que as vendas vejam um crescimento de dois dígitos nos próximos anos. Entre 2021 e 2025, as vendas nos EUA devem quase dobrar, com mais de US$ 121 bilhões chegando ao mercado.

Embora a conveniência em meio a surtos de omicron e, como resultado, o trabalho remoto proceed sendo um fator-chave na adoção de mercearia virtual, certas condições econômicas ainda podem prejudicar sua participação no mercado. Se a inflação e a escassez da cadeia de suprimentos continuarem elevando o preço dos produtos de mercearia, os consumidores poderão estar menos inclinados a pagar por determinados serviços de mercearia virtual que adicionam taxas de entrega e outras taxas. Custos adicionais repassados ​​ao consumidor podem se tornar mais comuns, já que a escassez de mão de obra em andamento colocou os motoristas de entrega e outros trabalhadores de serviços de atendimento em falta.

Tamanho e estatísticas do setor de mercearia virtual dos EUA

A mercearia virtual está crescendo mais rapidamente do que a mercearia na loja, tornando-se uma porcentagem maior das horas extras gerais de vendas de supermercado. Este ano, o virtual representará 11,2% dos US$ 1,32 trilhão em vendas de supermercado nos EUA – uma parcela que fica atrás das categorias de varejo digitalmente maduras, mas é maior em relação aos números absolutos em dólares devido ao tamanho do mercado. E, com sua penetração de usuários atualmente baixa, ainda há espaço significativo para crescimento.

2020 foi uma benção para aqueles que compram mantimentos online pela primeira vez, com um aumento de 42,6% de compradores ano a ano (YoY). A pandemia o impulsionou para o mainstream, e é por isso que o crescimento não foi – e não será – tão significativo nos anos seguintes. O crescimento anual dos consumidores de supermercados digitais será moderado daqui para frente, em 4,1% em 2022, 2,8% em 2023 e 2,5% em 2024.

A maioria da população de compradores de mantimentos online são millennials, que supostamente valorizam a entrega no mesmo dia mais do que outras gerações e são muito mais receptivos a opções emergentes de entrega em domicílio e novos recursos de tecnologia de varejo. Essa coorte de idade também provavelmente vive em comunidades urbanas, onde uma variedade de serviços de entrega está disputando sua atenção com ofertas introdutórias.

Agora que os compradores digitais ultrapassaram firmemente sua parcela de consumidores de supermercado, a adoção diminuirá, mesmo com o aumento das vendas – o que significa que os compradores digitais existentes sustentarão o mercado com orçamentos maiores. De fato, em 2025, o gasto médio anual por comprador de supermercado virtual aumentará de US$ 856,47 em 2021 para US$ 1.524,84.

Tanto os varejistas quanto as empresas de entrega terceirizadas sentirão seu efeito, vendo uma porcentagem maior de vendas de supermercado on-line, apesar das restrições pandêmicas mais brandas. O clique e retire será um impulsionador significativo, servindo como ponto de entrada para varejistas que ainda não investiram em serviços de entrega. A logística de custo e de última milha torna a entrega difícil de escalar, enquanto clicar e coletar é mais lucrativo e uma mudança mais fácil para mercearias herdadas com grandes pegadas físicas que desejam expandir para o virtual.

Com as marcas correndo para aproveitar os gastos mais altos, a fidelidade do cliente se tornará o foco main. Gigantes como Amazon e Walmart vão aumentar os investimentos em seus programas de associação como resultado, adicionando benefícios de assinatura e incentivos de desconto.

Principais empresas de compras de supermercado virtual

O Walmart Inc. (incluindo o Sam’s Membership) ultrapassou a Amazon em 2019 como líder de vendas de supermercados digitais nos EUA, conquistando 28,9% do mercado no ano passado. Além de sua enorme presença no varejo de mais de 5.000 lojas em todo o país, a varejista anunciou planos de abrir centros de micro-atendimento para acompanhar uma mudança meteórica para o virtual em todas as categorias.

Capturando 23,8% de participação de mercado em segundo lugar está a Amazon, que é o único varejista nativo virtual entre os cinco principais líderes. Com pouco mais de 500 locais da Complete Meals e 18 locais da Amazon Recent, não está tão bem posicionado para atender à crescente demanda por clique e coleta, o que pode ser o motivo pelo qual o crescimento das vendas de supermercado permanecerá relativamente estável até 2023.

A Kroger ocupa um distante terceiro lugar nas vendas de e-commerce de supermercado, ficando atrás de pouco mais da metade do que a Amazon está gerando. Isso não mudará muito até 2023, quando as vendas de supermercados digitais da Kroger serão apenas 53,13% das vendas da Amazon. A Kroger foi uma das primeiras investidoras no espaço virtual, dando-lhe uma enorme vantagem competitiva em relação a outras mercearias tradicionais, e continua inovando por meio de instalações de atendimento com inteligência synthetic.

Goal e Albertsons estão quase empatados em 4to lugar, ambos com crescimento significativo durante a pandemia. Ambos os varejistas, fortes em sua presença física, devem ter um crescimento anual maior do que Walmart, Amazon e Kroger em 2022, embora a partir de uma base menor.

Serviços de entrega de terceiros, como a Instacart, lucram com esses varejistas e não podem ser comparados diretamente, mas ainda ocupam uma fatia significativa do mercado com 28,8% das vendas de supermercados digitais em 2021. Espera-se que a fortaleza da Instacart no espaço caia nos próximos anos (de 73,8% das vendas de intermediários de supermercado para 68,2% em 2023), à medida que a concorrência se aquece entre as empresas de entrega de restaurantes e os varejistas investem em sua própria infraestrutura de entrega.