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A seguradora estatal indiana Lifestyles Insurance coverage Company of India apresentou documentos preliminares ao regulador do mercado no domingo, anunciando seus planos de vender 5% de suas ações para levantar quase US$ 8 bilhões no maior IPO do país.
O governo de Narendra Modi planeja vender cerca de 316 milhões de ações da seguradora integral, a projecto de prospecto disse. Seu IPO é o mais recente na campanha de privatização de Modi para financiar seu orçamento expansionista. O chamado “valor embutido” da empresa, uma métrica chave entre as seguradoras, está avaliado em US$ 71,56 bilhões. O valor de mercado das seguradoras é tipicamente entre três e cinco vezes o valor embutido. Na oferta pública inicial, a LIC não planeja emitir novas ações, disse.
A oferta pública inicial da LIC, que está sendo comparada ao momento da Aramco da Índia, ocorre em um momento em que o Sensex, índice de ações de referência do país, ainda está tentando recuperar da recente liquidação e muitas empresas de tecnologia, incluindo Paytm, que entrou com pedido de IPO de US$ 2,2 bilhões no ano passado (que na altura technology o maior do país), Zomato, Policybazaar e Nykaa têm caiu para mínimos recordes nas últimas semanas. Também não ajuda que as três empresas anteriores administradas pelo governo com grandes IPOs tenham perdido mais da metade de seu valor de mercado desde suas listas.
Crescimento no prêmio overall para o setor de seguros de vida na Índia (LIC)
Mas Nova Délhi pode estar contando com a uniqueness familiaridade da marca LIC para uma uniqueness estreia. A empresa, um nome acquainted no mercado do sul da Ásia e que descreve “o Presidente da Índia, agindo através do Ministério das Finanças, Governo da Índia” como seu promotor no registro, tem mais de 2.000 filiais e emprega mais de 105.000 indivíduos. A empresa de 65 anos, sediada em Mumbai, mantém mais de US$ 530 bilhões em ativos e tem 286 milhões de apólices em vigor, disse no prospecto preliminar. Seu lucro subiu para US$ 191 milhões nos seis meses encerrados em setembro do ano passado, disse.
“Nossa corporação fornece seguro de vida na Índia há mais de 65 anos e é a maior seguradora de vida na Índia, com 64,1% de participação de mercado em termos de prêmios (ou GWP), uma participação de mercado de 66,2% em termos de novos prêmios de negócios (ou NBP), uma participação de mercado de 74,6% em termos de número de apólices individuais emitidas, uma participação de mercado de 81,1% em termos de número de apólices em grupo emitidas para o exercício de 2021, bem como pelo número de agentes individuais, que totalizou 55% de todos os agentes individuais na Índia em 31 de março de 2021”, disse no prospecto.
Seus corredores de livros de IPO incluem Kotak Funding Banking, Goldman Sachs Securities, JP Morgan, Axis Capital, ICICI Securities, SBI Capital Markets e Financial institution of The united states Securities.
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