Bancos começam a ver as fintechs como inimigas – TechCrunch

Bem-vindo ao meu novo coluna semanal focada em fintech. Estarei publicando isso todos os domingos, então entre as postagens, não deixe de ouvir o Podcast de ações e ouça Alex Guilherme, Natasha Mascarenhas e ecu riff em todas as coisas startups! E se você quiser que isso chegue diretamente à sua caixa de entrada assim que se transformar oficialmente em um boletim informativo em 27 de março (woo hoo!), inscreva-se aqui.

Foi uma semana movimentada para notícias de fintech, mas, novamente, que semana não é?

Desde que a fintech se tornou uma coisa, tem havido um atrito inerente entre incumbentes e startups. Mas algo que notei ao longo dos anos é que, embora em alguns casos, sempre haverá competição (especialmente entre bancos digitais e tradicionais), também há alguma cooperação geralmente entre os dois, porque, convenhamos, os bancos percebem que precisar fintechs para se manterem competitivas. E as fintechs também podem obter conhecimento de bancos que operam há décadas.

E então você pode imaginar como foi interessante para mim na sexta-feira ter uma conversa com Caso Scottdiretor de informações da Truist, e Dontá L. Wilson, diretora virtual e de experiência do cliente do banco. Para quem não conhece, o Truist, com sede em Charlotte, Carolina do Norte, é uma das maiores instituições financeiras do país – em junho de 2021, technology o 10º maior banco com US$ 509 bilhões em ativos. Foi formada em 2019 como uma fusão entre Bancos BB&T e SunTrust. Não muito pace depois dessa fusão, a pandemia do COVID-19 atingiu, levando a uma “aceleração virtual” em muitos setores, mas especialmente no financeiro.

“Tínhamos todos um belo plano para todas essas novas soluções, com um roteiro estendido de alguns anos para trazê-las adiante”, Wilson me disse. “Portanto, a mudança não technology algo em que não tínhamos pensado, mas a pandemia trouxe todas essas coisas muito mais rapidamente.”

Como parte de seus esforços para se manter no topo de todas as coisas digitais, a Truist abriu um centro de inovação e tecnologia de 100.000 pés quadrados. Algumas das coisas que o banco está levando a sério, de acordo com Case, são arquitetura de nuvem, dados e análises. Foi até construído um “equipment de ferramentas e cartilha da API” que ele descreve como “muito importante” para a instituição.

“Queremos nos posicionar para responder como uma fintech responde”, disse Wilson. “Não os vemos como concorrentes. Podemos competir com eles em alguns clientes, mas também fazemos parceria com eles para trazer soluções aos nossos clientes.”

Truist também investe neles. Semelhante à forma como o Citi e a American Categorical formaram seus próprios braços de risco, a instituição apoia empresas como a Veem – uma startup que desenvolveu uma rede world de pagamentos para empresas – por meio da Truist Ventures.

Todos os operadores inteligentes reconhecem que às vezes faz mais sentido trabalhar com uma startup do que construir sua própria tecnologia. E diz Truist, as fintechs às vezes também precisam de parcerias bancárias para escalar.

Disse Case: “O mundo em que vivemos é um conjunto interconectado de ecossistemas. As fintechs conquistaram participação de mercado em algumas delas, e há outras que possuem um espaço. Ainda há outros que precisam de parceria. Os clientes querem percorrer a jornada sem problemas. Então, estamos nos bastidores projetando essas parcerias e iterações para que isso aconteça.”

E enquanto Wilson acredita que os bancos que operam há décadas como aqueles que se combinaram para formar o que é hoje a Truist “têm um início de 100 anos nas fintechs”, ele também reconhece que as fintechs “trouxeram uma competição saudável para garantir que todos estejam elevando seus jogos.”

Para a infraestrutura

Algumas semanas atrás, tocamos em uma pesquisa com investidores que publicamos no TC+. Uma área de interesse que surgiu entre vários investidores foi a infraestrutura. Bem, esta semana passada apenas forneceu mais evidências de que a infraestrutura está quente e continua a arrecadar dólares.

Escrevi sobre a Tenderly, uma startup que visa tornar mais fácil para desenvolvedores web3 “de todos os conjuntos de habilidades” construir produtos blockchain. A empresa arrecadou US$ 40 milhões em uma rodada de financiamento da Série B — apenas alguns meses após o fechamento de sua Série A e depois de ver um aumento de 500% na receita ano a ano.

Conforme relatei, o financiamento ainda outro exemplo da rápida sucessão de rodadas de financiamento no espaço de infraestrutura blockchain – e no espaço fintech em geral. No início deste mês, o TechCrunch também informou sobre Alchemy levantando uma extensão de US $ 200 milhões para sua Série C em uma avaliação de US$ 10,2 bilhões. Essa empresa pretende ser o ponto de partida para desenvolvedores que consideram construir um produto em cima de um blockchain ou aplicativos blockchain convencionais.

Também relatei sobre outra empresa de infraestrutura que levantou apenas alguns meses (cinco neste caso) após sua rodada anterior. Coincidentemente – e acabei de perceber enquanto escrevo isso – ambas as empresas arrecadou US$ 40 milhões. A Atomic é uma fornecedora de APIs de folha de pagamento que alimenta 70 bancos, cooperativas de crédito e empresas de tecnologia financeira, como Coinbase, Dave e Propel. Isso também está relacionado à discussão acima, pois a Atomic é um exemplo de uma startup que está trabalhando com incumbentes e fintechs para ajudar a conectar consumidores a seus dados financeiros para coisas como verificação de renda e emprego, configuração automatizada e atualização de depósitos diretos, reembolso financeiro obrigações de seu contracheque, otimizando retenções de impostos e acessando salários ganhos, mas não pagos.

Não há muito mais a dizer aqui além do que já sabemos – a infraestrutura está em alta.

Encontrando seu chamado

Outra história que relatei esta semana envolveu a saída do chefe de pagamentos da Instacart, Ofek Lavian, e sua mudança para se tornar COO de uma startup chamada Forage.

Em resumo, Lavian ajudou a possibilitar que a Instacart aceitasse EBTs, mais comumente conhecidos como vale-refeição, on-line. Mas durante esse processo, ele foi apresentado a Forage, cuja missão é tornar mais fácil para os comerciantes de todos os lugares fazerem o mesmo.

A paixão de Lavian veio à tona durante nossa conversa, que aconteceu em seu primeiro dia de trabalho.

“Quando olhei para todos os lugares na web em que as pessoas não podiam usar esses fundos, percebi que essa seria minha vocação”, ele me disse.

Ecu adorei essa história, honestamente, porque é sobre aumentar a inclusão, o que significa muito para mim pessoalmente, e é sempre incrível ver alguém encontrar seu chamado e estar disposto a deixar uma grande empresa que existe há anos para dar uma probability a um novato empresa como a Forage.

Desejo a ele e à empresa o maior sucesso.

Créditos da imagem: Da esquerda para a direita: Justin Intal (CEO), Ofek Lavian (COO) e Victor Fimbres (CTO) / Forage

Financiamentos

Claro, houve muitos outros acordos de financiamento anunciados esta semana – muito mais do que ecu poderia pensar em cobrir. Mas aqui vão apenas alguns:

Romain escreveu sobre como a startup europeia de gerenciamento de gastos Payhawk acrescentou US$ 100 milhões para a rodada da Série B que ele já havia coberto de volta em novembro. A startup confirmou que atingiu uma avaliação pós-dinheiro de US$ 1 bilhão, provando que o gerenciamento de gastos está esquentando em todo o mundo.

Ele também abordou o fato de que as Ações fecharam uma rodada de financiamento da Série A de US$ 40 milhões liderada pela Valar Ventures. Essa empresa está trabalhando em um aplicativo móvel que permite comprar e vender ações facilmente, mas com um toque social. Você pode acompanhar os movimentos de seus amigos e conversar com outros usuários diretamente do aplicativo.

TabaPay, uma plataforma de movimentação instantânea de dinheiro, também revelou esta semana um investimento não divulgado pelo SoftBank Imaginative and prescient Fund 2. A startup diz que atualmente está processando mais de 1 milhão de transações por dia com um CAGR 2018-2021 de 111% e 153% em quantity em dólares.

Com sede em Los Angeles Contrapartidauma insurtech de responsabilidade de gestão, trouxe US$ 30 milhões em financiamento de crescimento da Série B. A empresa diz que está crescendo em meio a um “ambiente operacional cada vez mais desafiador para pequenas empresas, onde um em cada quatro enfrentou um processo de responsabilidade de gestão nos últimos três anos a um custo médio de mais de US$ 100.000”, segundo Chubb. Suas ofertas incluem seguro contra crimes, entre outras coisas.

Falando em seguros, Christine Corridor escreveu sobre como a Family members Insurance coverage arrecadou US$ 82 milhões de uma rodada da Série D que os executivos esperam fechar oficialmente em US $ 100 milhões. A QED Buyers liderou a rodada. Notavelmente, a companhia de seguros residenciais direto ao consumidor com sede em Chicago havia em janeiro engavetado os planos de abrir o capital by means of SPAC. Family members Insurance coverage está entre seus pares de insurtech em rápido crescimentoe no seu caso, encerrou 2021 com US$ 105 milhões em prêmios, acima dos US$ 25 milhões em 2020.

Os cofundadores da Family members Insurance coverage, Lucas Ward e Sean Harper

E por último mas não menos importante, Caleidoscópio, uma fintech que impulsiona a “filantropia baseada em educação”, levantou uma rodada de US$ 10 milhões da Série A para conectar organizações patrocinadoras, doadores e candidatos. A startup diz que facilitou mais de US$ 370 milhões em bolsas de estudo e subsídios nos últimos dois anos.

Em outras notícias

Melio, uma plataforma de pagamentos B2B para pequenas empresas, anunciou que nomeou o ex-executivo sênior da Meta e PayPal Tomer Barel como seu novo diretor de operações. O último aumento da fintech – uma rodada de US$ 250 milhões – avaliou a empresa em US$ 4 bilhões em setembro. Melio teve em janeiro de 2021 fechou US$ 110 milhões em financiamento com uma avaliação de US$ 1,3 bilhão.

Em notícias de M&A, a DoorDash disse que é adquirindo Bbot, uma startup de tecnologia hoteleira que simplifica os processos de pedidos e pagamentos digitais, por um valor não divulgado. De acordo com o Restaurante Dive, a aquisição fortalecerá as ofertas de tecnologia native da DoorDash e poderá aumentar sua presença de parceiros, uma vez que a Bbot atende restaurantes, hotéis, bares, cervejarias, refeitórios, cozinhas fantasmas e pistas de boliche.

Enquanto isso, em notícias de coçar a cabeça, o Mercury, que se descreve como um banco para startups, restringiu várias contas ligado a startups de tecnologia africanas, nosso homem no native, Tage, relatou.

O número de empresas envolvidas com esta restrição é desconhecido. Mas várias fontes disseram ao TechCrunch que eles variavam de uma dúzia a 30 – incluindo startups apoiadas por YC bem estabelecidas e startups mais recentes.

Voltando ao nosso tópico authentic de fintechs em parceria com incumbentes, a Mesh Bills anunciou que está se unindo à Visa para lançar um cartão de visita com números chamado Plug & Pay, que permite aos usuários da Mesh vincular esse cartão físico a qualquer um de seus cartões virtuais “e trocar eles na hora quantas vezes eles quiserem ou precisarem.”

Em dezembro, Ingrid relatou como o Mesh Bills, que fornece uma plataforma para as empresas supervisionarem e gerenciarem as despesas dos funcionários, e para que os próprios funcionários acompanhem e gerenciem melhor como e onde gastam dinheiro, arrecadou US$ 50 milhões em uma Série B liderada pela Tiger International.

Caso você esteja se perguntando como isso difere das ofertas da Curve ou da Apple, Mesh disse que, embora o cartão físico não tenha um número impresso, ainda há um número associado à conta / cartão. O Plug & Pay, por outro lado, mantém a empresa, permite que os usuários vinculem o cartão físico a qualquer um de seus cartões virtuais. Ele me disse: “Então, é quase como se o físico estivesse vazio e você ‘plugasse’ o cartão digital da plataforma. Se você deseja que seu cartão físico tenha, digamos, novos limites ou outros recursos, você pode ‘plugar’ um novo cartão da plataforma e trocar quantas vezes quiser – instantaneamente.”

Mesh afirma que isso é um grande problema quando se trata de segurança, pois se o cartão for comprometido de alguma forma, um gerente financeiro pode simplesmente vincular um novo cartão digital ao físico. Além disso, os gerentes financeiros têm controle overall sobre o cartão físico, permitindo que eles desativem o cartão, alterem seu PIN ou troquem o cartão digital de forma remota e instantânea da plataforma Mesh. A empresa está chamando isso de “uma plataforma de gerenciamento de gastos no seu bolso”.

E em outro exemplo de parceria de fintechs com bancos, a Plaid anunciou uma “relação financeira aberta” com o Frost Financial institution que trará conectividade de dados aos cerca de 400.000 clientes da instituição localizados em todo o Texas. Ou, em outras palavras, a Plaid quer ajudar os clientes Frost a integrar suas contas e finanças on-line de forma “segura e fácil”. Este é um excelente exemplo de um banco reconhecendo que a tecnologia pode facilitar a vida de seus clientes e fazendo algo a respeito.

É isso por esta semana! Espero que você tenha um ótimo resto de seu fim de semana. Vejo você na próxima vez.