Isaac (Mark Jackson) interrompe com uma série de leituras bizarras. Parece que Narran 1, o que é entendido como um planeta que é meramente rocha estéril, está enviando sinais eletromagnéticos, algo que Isaac revela que só pode ser feito por uma população substancial. Capitão Mercer (Seth MacFarlane) naturalmente quer investigar, e então ordena que Malloy altere o curso.
Quando eles chegam a Narran 1, Isaac examina o planeta ainda mais. À primeira vista, é tudo menos estéril, e Isaac confirma isso quando sente redes de transporte, fontes de energia industriais e cidades avançadas que abrigam uma população de aproximadamente 8 bilhões de habitantes. Naturalmente, este não é o fim de sua exploração, então, para investigar o mistério, Bortus, Keyali, Malloy, Grayson e Mercer pegam um ônibus espacial para a superfície do planeta. Ainda mais odd, quando voam perto o suficiente da superfície para fazer contato visible, não há nada além de um cinturão verde até onde a vista alcança. Ao pousar, seus scanners no solo confirmam que a floresta se estende por milhares de quilômetros.
Enquanto a tripulação procura respostas através das densas sempre-vivas, Grayson faz contato com LaMarr, que atualmente comanda o golpe de Orville. Ele confirma o que o time visitante vê, que as cidades desapareceram. Todas as leituras indicam apenas vegetação em todo o planeta. Bortus de repente pega algo em seu scanner indicando que há formas de vida à frente. Enquanto a equipe caminha por uma clareira em direção aos sinais de vida, há apenas uma coisa que se destaca entre a floresta, um prédio de ensino médio.
Quando a equipe entra no prédio, eles ficam presos de repente quando a porta se fecha atrás deles. Mesmo a força Salayan de Talla não consegue abrir a porta, e as armas são inúteis. Eles também perderam contato com o Orville, e assim não tem escolha a não ser vagar pelos corredores da escola em busca de respostas. Quando a campainha da escola toca, os adolescentes humanos típicos criam mais agitação e mais confusão, e mesmo que a equipe possa fazer perguntas, ninguém tem uma resposta direta sobre onde o Orville tripulação são.
Isaac e LaMarr tentam chegar à tripulação abaixo, mas sem sorte. Isaac indica que a nave está intacta, mas a tripulação não está em nenhum lugar em suas varreduras. LaMarr come to a decision que um segundo grupo de pouso é o melhor, então ordena que Isaac leve o Doutor Finn (Penny Johnson Jerald) com ele caso haja ferimentos. Isaac argumenta que o mesmo destino pode acontecer ao segundo grupo de desembarque, o que provoca raiva na alferes Burke (Anne Winters), que lembra a Isaac que eles não são Kaylon e não devem ser descartados como meras “mercadorias perdidas”. Foi uma breve troca entre os dois, mas um bom lembrete da dinâmica entre Isaac e Burke na 3ª temporada criada na estréia. Quando Isaac e o Doutor Finn chegam à superfície do planeta, eles veem exatamente o que foi relatado há anos com Narran 1, que na verdade é desolado. Não há sinais de vida, e nenhum sinal da primeira equipe visitante.
De volta ao ensino médio, Talla e Bortus descobrem que as aulas nessa miragem de escola continuam como se fosse qualquer outro dia. Eles tentam quebrar as janelas da sala de aula, mas ainda sem sucesso. Separado do resto do time visitante, Malloy é subitamente emboscado por três adolescentes de 20 e poucos anos que o atacam em um banheiro, o maltratam e exigem que “Randall” receba seu dinheiro. Não tendo ideia de quem é Randall, Malloy faz o possível para protelar e pedir mais pace.
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